Évidemment, notre équipe se rend disponible en soirée jusqu'à 23h+ en visio. Elle peut aussi vous débloquer un créneau le samedi en fin de matinée ou le dimanche en fin d'après-midi si vous êtes sympa 😉.

Nous accompagnons les particuliers, qu'ils soient salariés, indépendants ou encore dirigeants d'entreprise. Cela nous permet évidemment d'accompagner les TPE, PME et ETI dans leur optimisation globale.

Nous proposons un audit financier relatif aux investissements et à la trésorerie (pro ou perso). Optimisation des performances et réduction des frais garantis ! Nous proposons un audit assurantiel qui permet de refaire un point sur les économies réalisables : de l'assurance auto, MRP/MRH à l'assurance de prêt en passant par la mutuelle et la prévoyance... Gain financier garanti ! Pour l'audit immobilier, nous évaluons le patrimoine immobilier actuel et sa structuration pour réfléchir aux problématiques fiscales et de transmission du patrimoine. L'audit crédit permet de voir quelle est la capacité d'emprunt disponible et de constituer un dossier pour la recherche de financement (Achat RP, locatif...). Aussi, s'il est possible de consolider la dette (regroupement de crédits, au besoin) pour l'étaler dans le temps.

C’est un accompagnement personnalisé qui consiste à analyser votre situation patrimoniale et vos objectifs (retraite, transmission, optimisation fiscale, etc.) afin de vous proposer des solutions d’investissement adaptées (placements financiers, assurance-vie, épargne retraite, etc.).

À toute personne souhaitant optimiser la gestion de son patrimoine, préparer des projets à moyen ou long terme ou sécuriser son avenir et celui de sa famille.

La rémunération peut provenir d’honoraires de conseil (facturation transparente) et/ou de commissions versées par les établissements partenaires lors de la souscription d’un produit.

L’assureur vend ses propres produits, tandis que le courtier agit en tant qu’intermédiaire indépendant. Il compare les offres de plusieurs compagnies afin de vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins et votre budget.

Nous intervenons sur les assurances de personnes (santé, prévoyance, retraite, accidents de la vie), les assurances IARD (auto, moto, habitation…), ainsi que sur les assurances liées au patrimoine (assurance-vie, assurance emprunteur, etc.).

Le courtier vous fait gagner du temps, vous donne accès à un large panel d’offres et vous accompagne dans la mise en place et le suivi de votre contrat.

Le courtier recherche pour vous le meilleur financement auprès des banques (taux d’intérêt, conditions, garanties) pour votre projet immobilier, professionnel ou personnel.

Crédit immobiliers en majeur partie, mais aussi prêt professionnel (via notre partenaire), prêt consommation, rachat ou regroupement de crédits.

Oui, mais sa rémunération est souvent en partie prise en charge par la banque. De plus, les économies réalisées grâce à un meilleur taux couvrent largement le coût du service.

Non, nous accompagnons nos clients aussi bien pour leur résidence principale ou secondaire que pour des projets d’investissement locatif, en direct ou via des solutions comme la SCPI.

Il permet de se constituer un patrimoine tangible, de générer des revenus complémentaires et de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux (Pinel, LMNP, déficit foncier, etc.).

Oui, nous proposons un accompagnement global : recherche du bien, mise en place du financement et choix de l’assurance emprunteur adaptée.